Để tạo danh mục cơ hội bán hàng thao tác như sau:
Bước 1: Từ phân hệ CRM -> Quản trị phân hệ CRM -> Danh mục -> Cơ hội bán hàng
Bước 2: Thực hiện cài đặt
- Nguồn cơ hội: nguồn cơ hội có thể đến từ các kênh quảng cáo, được giới thiệu,…Chọn “Nguồn cơ hội”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các nguồn cơ hội bán hàng
- Lý do thất bại: các lý do thất bại có thể là giá cao, không phù hợp với nhu cầu,… Chọn “Lý do thất bại”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các lý do thất bại
- Tình trạng: thiết lập tình trạng của các cơ hội, các tình trạng ví dụ quá hạn, đang bỏ quên, bình thường,… Chọn “Tình trạng”->chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các tình trạng cơ hội
- Độ ưu tiên: thiết lập độ ưu tiên của các cơ hội, độ ưu tiên có thể là nóng, cao,bình thường,… Chọn “Độ ưu tiên”->chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo Độ ưu tiên các cơ hội