Hướng dẫn cấu hình cho các báo giá
Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+
Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Báo giá
1. Cấu hình chung
Cấu hình chung: Báo giá tạo ra có bắt buộc phải qua bước phê duyệt hay không?
Số báo giá tự động: Phần mềm hỗ trợ cho phép cấu hình số báo giá chạy tự động theo quy định của doanh nghiệp
Có sử dụng cấu hình mã riêng hay không?
Số hiện tại: Số báo giá hiện tại đang có trên hệ thống
Độ dài số: Độ dài dãy số trong mã số Báo giá
Tiền tố: Tiền tố mặc định trong mã Báo giá
Hậu tố: Hậu tố mặc định trong mã Báo giá
Nhập đủ thông tin chọn Lưu để lưu lại cấu hình
2. Hướng dẫn cấu hình hàng hóa
Phần mềm hỗ trợ người dùng tùy chỉnh các cột/ trường thông tin với một hàng hóa theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
Tại Hàng hóa, cập nhật cấu hình các số liệu trong báo giá.
Làm tròn cột tổng cộng, tổng trong hàng hóa: Lựa chọn cách làm tròn
Sử dụng danh sách trường tùy chỉnh: Có muốn sử dụng các trường thông tin tùy chỉnh trong hàng hóa để áp dụng khi tạo báo giá, hợp đồng và đơn hàng hay không?
Bước 1: Chọn Hàng hóa -> chọn Thêm trường
Bước 2: Thêm trường dữ liệu hiển thị hàng hóa trong báo giá
Tên trường: Tên của trường cần thêm
Từ khóa: tự lấy mã theo tên trường
Kiểu dữ liệu: Kiểu dữ liệu của trường cần thêm mới
Bước 3: Tích chọn hiện thị những trường cần thiết trong hàng hóa
Bước 4: Tích chọn sử dụng danh sách trường tùy chỉnh -> chọn Lưu
3. Hướng dẫn cấu hình mẫu xuất PDF
Bước 1: Chọn Mẫu xuất PDF
Bước 2: Điền các trường thông tin theo mẫu quy định:
Loại báo giá áp dụng: Chọn mẫu báo giá phù hợp theo sản phẩm
Header: Đưa những nội dung cần hiển thị ở phần đầu của báo giá. Ví dụ: logo; địa chỉ; số điện thoại; email
Body: Nội dung Bảng báo giá
Footer: Những nội dung cần hiển thị ở phần cuối của báo giá. Ví dụ: Số trang;..
Những trường dữ liệu muốn đưa vào bảng báo giá để lấy dữ liệu tự động, anh/chị có thể bấm vào Chọn trường dữ liệu ⇒ Tìm trường dữ liệu ⇒ Bấm Đưa vào
Bước 3: Sau khi đã thiết lập xong -> bấm Lưu để hoàn tất việc thiết lập Báo giá.
4. Hướng dẫn cấu hình mẫu xuất Word
Tại tab Mẫu xuất Word, chọn +Thêm mới để cấu hình mẫu xuất báo giá theo thông tin nội bộ. Lấy nguồn code vào trường thông tin tương ứng của file mẫu để hệ thống xuất dữ liệu.
Nhập thông tin cho mẫu xuất dạng word:
Tên mẫu xuất: Nhập tên cho mẫu
Tải file mẫu: Lựa chọn file mẫu đã chuẩn hóa theo quy định để tải lên phần mềm
Loại báo giá áp dụng: Lựa chọn loại báo giá áp dụng với mẫu xuất này. Nếu áp dụng cho tất cả thì bỏ qua không cần chọn lại
Mô tả: Mô tả thêm thông tin cho mẫu xuất
Nhập đủ thông tin → chọn Lưu để lưu lại cấu hình
5. Hướng dẫn cấu hình mẫu xuất Excel
Chọn Thêm mới để đưa file mẫu cần xuất báo giá
Đặt tên gợi nhớ của mẫu xuất báo giá
Tải file mẫu báo giá đã cấu hình lên hệ thống :
Các trường thông tin trong báo giá lấy từ bảng Cấu trúc sử dụng trường thông tin của báo giá:
6. Cấu hình người duyệt báo giá
Phần mềm cho phép cấu hình thông tin người duyệt cho từng loại báo giá, để khi nhân viên lựa chọn phần mềm sẽ hiển thị thông tin người duyệt tương ứng
Chọn Người duyệt, cấu hình thông tin người duyệt báo giá cố định → chọn +Thêm mới → chọn Loại báo giá → chọn người duyệt → chọn Lưu
7. Cấu hình trường tùy chỉnh
Đối với các trường hợp, báo giá của Khách hàng có những trường thông tin khác với mẫu của FastWork đã cung cấp hoặc muốn lấy những trường thông tin đã có sẵn tại CRM → Khách hàng. Có thể cấu hình lại để thiết lập các trường mong muốn.
Bước 1: Chọn Trường tùy chỉnh -> chọn + Thêm trường
Bước 2: Chọn + Tạo trường mới
Bước 3: Nhập thông tin trường tùy chỉnh
Loại trường: Trường định nghĩa (một trường mới với thiết lập Tên và kiểu dữ liệu bên dưới) hoặc Khách hàng (Trường dữ liệu đã có sẵn bên mục CRM → Khách hàng, trường dữ liệu này ứng với mục tương ứng của Khách hàng được gán)
Bước 4: Chọn Lưu và thếm tiếp hoặc Lưu và đóng để hoàn thành thêm trường dữ liệu tùy chỉnh
8. Cấu hỉnh hiển thị
Chọn Cấu hình hiển thị -> chọn Thêm mới
Tại tab cấu hình hiển thị, có 2 list: Hiển thị danh sách và Hiển thị rút gọn. Có thể xóa hoặc thêm trường tùy chỉnh hoặc sắp xếp lại vị trí xuất hiện.
Hiển thị danh sách: Hiển thị trường thông tin của báo giá tại phần Quản lý
Hiển thị rút gọn: Các trường thông tin hiển thị khi thêm mới báo giá
Tích vào các trường cần hiển thị -> chọn Lưu
Last updated
