Hướng dẫn thêm mới hợp đồng
Last updated
Last updated
Sale tạo Hợp đồng trên FastWork để tổng hợp và thống kê được toàn bộ các Hợp đồng cũng như giá trị mỗi Hợp đồng
Có 5 cách để tạo một Hợp đồng:
Cách 1: Tạo trực tiếp Hợp đồng từ Khách hàng
Từ menu CRM 🡪 Chọn Khách hàng 🡪 Chọn Khách hàng cần làm Hợp đồng 🡪 Chọn mục Hợp đồng 🡪 Thêm mới
Cách 2: Tạo Hợp đồng từ cơ hội bán hàng
Từ menu CRM 🡪 Chọn Cơ hội bán hàng (Deals) 🡪 Chọn Cơ hội bán hàng cần làm Hợp đồng 🡪 Chọn nút Tạo Hợp đồng 🡪 Thêm mới
Cách 3: Tạo Hợp đồng từ Báo giá
Từ menu CRM 🡪 Chọn Báo giá 🡪 Chọn Báo giá đã phê duyệt cần tạo Hợp đồng 🡪 chọn Tạo Hợp đồng 🡪 Thêm mới
Cách 4: Tạo Hợp đồng trực tiếp từ module Hợp đồng
Từ menu CRM 🡪 Chọn Hợp đồng 🡪 Chọn Thêm mới
Bước 1: Chọn CRM → chọn Hợp đồng
Bước 2: Chọn Lập hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình→ chọn Thêm mới để thêm mới hợp đồng
Bước 3: Nhập thông tin vào các trường có trên phần mềm sau đó bấm Lưu và đóng, hoặc nếu muốn tạo hợp đồng khác nữa bấm Lưu và thêm tiếp hay muốn xem chi tiết hợp đồng thì Lưu và mở chi tiết
Cách 5: Thêm hợp đồng từ file excel
Để thêm mới hợp đồng từ file excel bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Từ menu CRM -> Chọn Hợp đồng
Bước 2: Chọn Lập hợp đồng-> chọn Tiện ích-> Nhập dữ liệu
Bước 3: (1) Thực hiện chọn file dữ liệu hợp đồng cần đẩy lên phần mềm (2) Sau đó chọn Nhập file (3) Vui lòng tải file
Lưu ý: Cần sử dụng file theo mẫu của phần mềm đã có bằng cách bấm chọn File mẫu để tải file mẫu về máy tính
