Thiết lập danh mục cơ hội khách hàng
Cách thiết lập lý do thất bại
Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Lý do thất bại, chọn Thêm mới

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập tình trạng
Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Tình trạng, chọn Thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập nhu cầu khách hàng
Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Nhu cầu, chọn thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập mức ưu tiên
Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng.

Bước 4 : Chọn Mức ưu tiên, chọn Thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập bước xử lý
Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Bước xử lý, chọn Thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Last updated
Was this helpful?