Hướng dẫn tạo mới báo giá

Mẫu báo giá là các thông tin liên quan đến bảng giá sản phẩm để gửi đến khách hàng, FastWork hỗ trợ thêm từng báo giá trực tiếp trên phần mềm hoặc nhập dữ liệu nhiều báo giá bằng cách nhập file excel

1. Hướng dẫn thêm mới một báo giá

Bước 1: Từ menu CRM -> chọn Báo giá

Bước 2: Chọn Tất cả báo giá -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin báo giá mới

Nhập đầy đủ các thông tin cho báo giá, các trường dấu (*) là trường bắt buộc

• Tên Khách hàng: Lựa chọn Khách hàng từ hệ thống. Trường hợp báo giá cho Khách hàng mới thì anh/chị click vào dấu (+) để thêm mới khách hàng

• Địa chỉ khách hàng: nhập địa chỉ. Nếu thông tin Khách hàng đã có địa chỉ phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin tại đây

• Người nhận báo giá/Email người nhận báo giá/Số điện thoại người nhận báo giá/Chức vụ người nhận báo giá: thông tin người sẽ nhận báo giá. Nếu trong thông tin Khách hàng có người liên hệ, phần mềm sẽ hiển thị thông tin người liên hệ lên các trường thông tin này

• Số báo giá: Nhập thông tin số báo giá (nếu có)

• Loại báo giá: lựa chọn loại báo giá tương ứng, loại báo giá này đã phải tạo trước Trong danh mục loại báo giá

• Ngày báo giá: ngày thực hiện báo giá

• Bộ phận kinh doanh báo giá: Lựa chọn bộ phận kinh doanh của người báo giá

• Ngày hết hiệu lực báo giá: Ngày báo giá sẽ hết hiệu lực

• Giá trị: Giá trị của báo giá

• Người báo giá: thông tin nhân viên thực hiện báo giá

• Ghi chú: Nhập thông tin ghi chú thêm cho báo giá (nếu có)

Nhập xong thông tin chọn Lưu và mở chi tiết để cập nhật thông tin Hàng hóa trong báo giá

Bước 4: Cập nhật thông tin hàng hóa cho báo giá. Khi tạo báo giá thành công mở ra chi tiết -> chọn tab Hàng hóa để thực hiện bổ sung hàng hóa vào báo giá

Bước 5: Lựa chọn hàng hóa sau đó ấn +Thêm hàng hóa để thêm thông tin

Bước 6: Thực hiện cập nhật các thông tin cho Hàng hóa (số lượng, giá tiền, chiết khấu, VAT,... ) -> Sau đó chọn Lưu hàng hóa

Bước 6: Báo giá tạo xong sẽ ở trạng thái Nháp. Để gửi lên cấp trên phê duyệt -> chọn Gửi duyệt

2. Hướng dẫn thêm báo giá bằng file excel

Bước 1: Từ giao diện danh sách Tất cả báo giá -> chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Thực hiện tải File mẫu

Bước 3: Nhập dữ liệu lên file excel mẫu mới tải về

Bước 4: Sau khi đã chuẩn hóa xong file nhập liệu -> Thực hiện chọn file dữ liệu báo giá cần đẩy lên phần mềm Chọn File -> chọn Bắt đầu tải file -> chờ dữ liệu tải lên được 100% -> chọn Nhập dữ liệu