Cách tạo phiếu thu chi trực tiếp trên một đề xuất

Hướng dẫn cách thiết lập và tạo mới phiếu thu chi trực tiếp trên một đề xuất

Sau khi một đề xuất liên quan tới chi phí được phê duyệt thường sẽ phát sinh một phiếu thu hoặc một phiếu chi tiền. Để giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và dễ dàng trong việc xem dữ liệu, phần mềm hỗ trợ anh/chị có thể tạo ngay một phiếu thu/phiếu chi từ một đề xuất đã được phê duyệt.

1. Thiết lập liên kết sử dụng phiếu thu chi trong một loại đề xuất

Để tạo được phiếu thu chi trong một đề xuất, anh/chị cần thực hiện cấu hình liên kết trong loại đề xuất đó.

Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Chọn phần Danh mục -> chọn Đề xuất

Chọn Loại đề xuất và chọn Loại đề xuất cần cấu hình liên kết phiếu thu chi

Trong chi tiết loại đề xuất -> chọn trường tùy chỉnh kiểu tiền tệ sẽ sử dụng để liên kết tạo phiếu thu chi -> chọn nút Sửa

Thực hiện chọn loại phiếu cần liên kết

• Liên kết phiếu: Lựa chọn liên kết phiếu thu hay phiếu chi

• Trường sử dụng làm diễn giải trong phiếu thu chi: trường thông tin sẽ lấy ghi vào diễn giải của phiếu

• Cho phép tạo phiếu thu chi khi đề xuất ở trạng thái: lựa chọn ở trạng thái nào thì sẽ tạo được phiếu thu chi

Chọn xong các trường thông tin -> chọn Lưu để lưu lại cấu hình. Sau đó ấn Lưu thay đổi

2. Cách tạo phiếu thu chi trực tiếp từ một đề xuất

Sau khi loại đề xuất đã được cấu hình liên kết với phiếu thu chi, khi đề xuất ở trạng thái Đã duyệt, anh/chị sẽ có thể tạo được một phiếu thu chi trực tiếp ngay tại đề xuất đó

Truy cập WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Chọn Tất cả đề xuất -> chọn Đề xuất đã duyệt cần tạo thu chi

Trong chi tiết đề xuất, tại trường thông tin kiểu tiền tệ anh/chị sẽ thấy có một dấu (+) -> click vào dấu (+) để thực hiện tạo phiếu thu/phiếu chi tương ứng

Nhập thêm thông tin cho phiếu (nếu có) sau đó chọn Lưu để tạo phiếu

Khi tạo xong phiếu thu chi, anh/chị sẽ thấy được thông tin hiển thị ở ngay dưới trường thông tin số tiền đã tạo

Anh/chị có thể click vào phiếu thu/chi này để xem thông tin chi tiết