Cách thiết lập người phụ trách và mẫu in trong hợp đồng
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Việc thiết lập người phụ trách trong hợp đồng hỗ trợ việc thêm mới hợp đồng được nhanh chóng, dễ dàng thao tác. Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản trị phân hệ CRM
Bước 2: Chọn Cấu hình-> chọn menu Hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình
Bước 3: Chọn Người phụ trách -> chọn thêm mới để thêm mới người phụ trách hợp đồng theo quyền được phân
Bước 4: Chọn loại hợp đồng, vai trò, nhân viên tương ứng Bấm lưu để thêm thành công
Để thực hiện cấu hình mẫu hợp đồng cho phù hợp với tổ chức của mình, bạn thực hiện thao tác như sau:
Bước 1: Chọn tab CRM >> Chọn Quản trị phân hệ CRM+
Bước 2:
Từ mục Cấu hình >> Chọn Hợp đồng
Chọn tab Mẫu xuất >> Chọn Thêm mới để thêm mẫu hợp đồng
Bước 3: Điền các thông tin theo các trường quy định (Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
Tên mẫu xuất: Tên của loại hợp đồng
Tải file Mẫu: Import file Word từ máy tính lên phần mềm
Loại hợp đồng áp dụng: Hợp đồng này áp dụng cho loại sản phẩm nào của công ty.
