Có 2 cách để tạo cơ hội bán hàng từ Khách hàng
Cách 1: Tạo cơ hội từ bên ngoài giao diện chính
Bước 1: Người dùng tick chọn vào Khách hàng cần thêm cơ hội bán hàng >> Bấm Khởi tạo
Bước 2: Bấm vào mục Cơ hội bán hàng
Bước 3: Nhập thông tin cơ hội bán hàng và nhấn lưu để lưu lại cơ hội bán hàng
[Sản phẩm/Dịch vụ]: Chọn 1 sản phẩm đã được đưa vào phần mềm
[Giá trị dự kiến]: Số tiền dự kiến có thể mang về từ cơ hội này
[Mức độ ưu tiên]: Chọn theo cấu hình có sẵn
[Nhóm bán hàng]: Chọn nhóm bán hàng theo cấu hình ban đầu
[Quy trình bán hàng]: Quy trình bán hàng đã được cấu hình trong nhóm bán hàng
[Giai đoạn trong quy trình bán hàng]: Chọn giai đoạn bán hàng theo cấu hình ban đầu
[Ngày khởi tạo cơ hội]: Ngày cơ hội này được tạo ra
[Ngày chốt dự kiến]: Ngày có thể thu tiền từ cơ hội này
[Ngày hết hạn]: Quy định sau bao nhiêu ngày không chốt được cơ hội sẽ hết hạn (Chọn thời gian kết thúc)
[Người phụ trách]: Người phụ trách cơ hội bán hàng
[Mô tả cơ hội]: Ghi chú những điều cần nắm trong cơ hội này
Cách 2: Tạo cơ hội từ bên trong chi tiết khách hàng
Bước 1: Người dùng chọn vào Khách hàng cần thêm cơ hội bán hàng
Bước 2: Chọn vào tab Cơ hội >> Bấm Tạo cơ hội
Bước 3: Nhập thông tin cơ hội bán hàng và nhấn lưu để lưu cơ hội bán hàng
[Sản phẩm/Dịch vụ]: Chọn 1 sản phẩm đã được đưa vào phần mềm
[Giá trị dự kiến]: Số tiền dự kiến có thể mang về từ cơ hội này
[Mức độ ưu tiên]: Chọn theo cấu hình có sẵn
[Nhóm bán hàng]: Chọn nhóm bán hàng theo cấu hình ban đầu
[Quy trình bán hàng]: Quy trình bán hàng đã được cấu hình trong nhóm bán hàng
[Giai đoạn trong quy trình bán hàng]: Chọn giai đoạn bán hàng theo cấu hình ban đầu
[Ngày khởi tạo cơ hội]: Ngày cơ hội này được tạo ra
[Ngày chốt dự kiến]: Ngày có thể thu tiền từ cơ hội này
[Ngày hết hạn]: Quy định sau bao nhiêu ngày không chốt được cơ hội sẽ hết hạn (Chọn thời gian kết thúc)
[Người phụ trách]: Người phụ trách cơ hội bán hàng
[Mô tả cơ hội]: Ghi chú những điều cần nắm trong cơ hội nàyBạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃