Bước 1: Từ Cơ hội bán hàng -> Chọn Dashboard-> Chọn biểu tượng bánh răng ->Chọn Danh mục Cơ hội khách hàng
Bước 2: Thực hiện thêm mới Nhu cầu
Nhu cầu: là mong muốn, đòi hỏi của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ,… mà doanh nghiệp cung cấp. Chọn “Nhu cầu”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Nhu cầu
Bước xử lý: Bước xử lý là các bước cần phải thực hiện khi phát sinh 1 cơ hội khách hàng. Chọn “Bước xử lý”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Bước xử lý
Mức ưu tiên: Mức ưu tiên là thể hiện các mức độ quan tâm, ưu tiên đến từng cơ hội khách hàng. Chọn “Mức ưu tiên”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Mức độ ưu tiện của cơ hội
Tình trạng: Chọn “Tình trạng”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Tình trạng
Lý do thất bại: Chọn “Lý do thất bại”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Lý do thất bại
