Hướng dẫn tích hợp Cơ hội khách hàng (Lead) từ các nguồn về FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 4 phút

1. Tìm hiểu tổng quan về cơ hội khách hàng (Lead)

1.1. Cơ hội khách hàng (Lead) là gì

  • Lead là tập hợp đối tượng khách hàng có phản hồi hoặc thể hiện sự quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp sau chiến dịch Marketing. Đối tượng này được coi là khách hàng tiềm năng, có khả năng thuyết phục mua hàng. Mỗi Lead là một người liên hệ mà bạn biết, hay còn gọi là đầu mối kinh doanh

1.2. Ý nghĩa của tự động thu thập cơ hội khách hàng (Lead) 

  • Từ các chiến dịch tiếp thị tại các kênh google, facebook, emailkerting… Mỗi một công cụ sẽ cho chúng ta một danh sách Lead riêng rẽ khác nhau mà tại đó bộ phận tiếp thị sẽ mất rất nhiều thời gian để tổng hợp
  • Việc thu thập thủ công có thể sẽ dẫn đến sự thiếu sót, gây lãng phí tiềm năng hay xử lý lead chậm trễ làm giảm đi sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm
  • Do đó Lead được tự động thu thập và tổng hợp vào một công cụ để xử lý sẽ giúp triệt tiêu các công việc tổng hợp thủ công, hỗ trợ việc xử lý nhanh chóng, gia tăng năng suất lao động, tối ưu việc xử lý lead hiệu quả

2. Hướng dẫn cài đặt Lead tự động tích hợp về FastWork

  • FastWork hỗ trợ tự động tích hợp Lead từ Website, ladipage, Facebook, google sheet… 
  • Lead từ các nguồn khi được cài đặt sẽ tự động tích hợp về FastWork 

2.1. Tạo mã Token kết nối trên FastWork

  • Token là thông tin xác thực tài khoản và là mã bảo mật giúp thực hiện các thao tác gọi API. 
  • Để tích hợp được Lead từ các nguồn bắt buộc phải có mã token được tạo trên FastWork.
  • Một mã Token có thể sử dụng để kết nối tích hợp từ nhiều nguồn

Để tạo mã Token trên FastWork ta thực hiện như sau:
Bước 1: Từ giao diện FastWork, chọn Hệ thống, chọn Thiết lập hệ thống

Bước 2: Tại giao diện Thiết lập hệ thống, chọn Quản lý Tocken kết nối

Bước 3: Chọn Thêm Token

Bước 4: Nhập tên token và Lưu để hoàn tất

Như vậy bạn đã tạo xong 1 token, trong phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng mã key của token bạn vừa tạo để tích hợp

2.1. Tích hợp lead từ  Facebook Lead Ads với FastWork

2.1.1. Điều kiện

  • Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng
  • Đã tạo mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chạy Lead Facebook: Hướng dẫn chạy FACEBOOK LEAD ADS
  • Đã có tài khoản Zappier (Dùng để kết nối khách hàng tiềm năng đã đăng ký trên Facebook về FastWork):  Hướng dẫn đăng ký Zapier


2.2.2. Hướng dẫn tích hợp

Bước 1: Chon Make a Zap để tạo 1 kết nối mới.

Bước 2: Chọn ứng dụng cần kết nối là Facebook lead ads

Bước 3: Chọn Continue để tiếp tục.

Bước 4: Chọn tài khoản Facebook bạn cần tích hợp.

Bước 5: Chọn Page và Form đã tạo tại page.

Bước 6: Chọn Test & Continue để tiếp tục

Bước 7: Tại giai diện Choose app, gõ tìm và chọn FasWork

Bước 8: Chọn Continue để tiếp tục.

Bước 9: Chọn Sign in to FastWork để kết nối đến FastWork

Bước 10: Thực hiện nhập mã Token đã tạo trên phần mềm (Xem lại phần 2.1 để tạo token) để kết nối.

Bước 11: Chọn Continue để tiếp tục.

Bước 12: Thực hiện ánh xạ các trường của Form Facebook Lead với FastWork Lead và chọn Continue để tiếp tục

Bước 13: chọn Test & Continue để tiếp tục.

Bước 14: Bật ON để thực hiện kết nối

2.2. Tích hợp Lead từ Website về FastWork

2.2.1. Điều kiện

  • Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng
  • Đã có Website và đã thiết kế Form thu thập Lead từ Website
  • Có quyền admin Website

2.2.2. Hướng dẫn tích hợp

  • Thực hiện đăng nhập vào Website bằng tài khoản admin

Bước 1: Từ giao diện Website chọn Gói mở rộng (Tùy từng loại Website có thể là cài đặt bổ sung, nâng cao… ), chọn Cài mới.

Bước 2: Chọn Tải lên plugin để kết nối

Bước 3: Chọn Tải tệp để tải plugin lên (Tải về plugin Tại đây)

Bước 4: Chọn Contact, Chọn Contact form để thực hiện ánh xạ API

Bước 5: Chọn Form cần tích hợp dữ liệu về FastWork.

Bước 6: Chọn API Intergration

Bước 7: Thực hiện cấu hình 1 số thông số như sau

Bước 8: Thực hiện ánh xạ các trường của lead từ website sang FastWork

  • Để ánh xạ được bạn thực hiện nhập các trường tương ứng được gợi ý vào trong ngoặc kép

Bước 9: Thực hiện lưu lại để hoàn tất

2.3. Tích hợp lead từ Ladipage với FastWork

2.3.1. Điều kiện

  • Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng
  • Đang sử dụng ladipage để chạy quảng cáo và đã cấu hình thiết lập Form thu thập lead từ Ladipage: Hướng dẫn thiết lập Form thu thập ladipage

2.3.2. Hướng dẫn tích hợp

Bước 1: Chọn biểu mẫu thu thập cần tích hợp về FastWork


Bước 2: 
Chọn POPUP để tích hợp dữ liệu của form đăng ký về FastWork (1 biểu mẫu có thể có nhiều popup, Bạn chọn popup cần tích hợp)

Bước 3: Tại Popup chọn Lưu data

Bước 4: Sau khi thực hiện Lưu data giao diện “Cấu hình Form” xuất hiện, Tại Cấu hình kênh lưu trữ, bạn chọn Chi tiết

  • Giao diện chi tiết xuất hiện bạn thực hiện các thao tác sau:

4.1. Chọn Thêm tài khoản liên kết mới

4.2. Chọn Mũi tên mở rộng, chọn API 

4.3. Chọn Thêm mới, một cửa sổ liên kết xuất hiện

Bạn thực hiện nhập 1 số thông tin như sau:

  • Tên lưu trữ: Để bạn phân biệt với các kênh lưu trữ khác khi lead đổ về
  • API URL:  Bạn nhập: https://api.fastwork.vn:6010/v1/leads?tokenkey=15126a2f728b0a79259de798ac6842f2     (Lưu ý: dãy số từ sau dấu “=” là mã tocken đã khởi tạo trên FastWork. Mỗi tổ chức là 1 token khác nhau. Xem lại cách tạo token mục 2.1)
  • Tại các trường thông tin bạn đã tạo trên Popup bạn thực hiện nhập các dữ liệu theo file này

4.4. Chọn Xong, tiệp tục chọn Cập nhật để hoàn tất thiết lập

Bước 5: Chọn Xuất bản, Chọn Lưu

Bước 6: Chọn Xuất bản, Chọn Xuất bản để hoàn tất

Như vậy tất cả các Lead thu thập được từ Popup của bạn dữ liệu đã có thể đổ vêc FastWork

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 61

Cùng Topics

Bài trước: Cách tự động gán người xử lý cho cơ hội khách hàng được thu thập từ chiến dịch quảng cáo về FastWork