– Tạo mới một quy trình
Bước 1: Từ CRM >> Chọn Mục Cơ hội bán hàng (Deals)
Người dùng chọn “Nhóm bán hàng ” đã tạo >> Chọn biểu tượng bánh răng>>chọn “Tạo quy trình”:
Bước 2: Hiển thị giao diện “Tạo quy trình mới”.
Bạn thực hiện “ Đặt tên quy trình”->Nhập “Mô tả”-> Chọn “Thêm thành viên” để thêm thành viên vào quy trình.
Bấm “Lưu” để cập nhật.
– Sao chép quy trình
Bước 1: Click vào quy trình đã tạo-> Vào Tiện ích-> Chọn Sao chép quy trình
Bước 2: Thực hiện đặt tên quy trình, chọn các tùy chọn muốn sao chép.
Bấm sao chép để hoàn thành.
