# Hướng dẫn thiết lập danh mục khách hàng
Các thao tác thiết lập các danh mục khách hàng:
**Bước 1:** Chọn **CRM** -> chọn **Quản trị phân hệ CRM+**
**Bước 2:** Chọn **Danh mục** -> chọn **Khách hàng**
## 1. Thiết lập danh mục loại khách hàng
* Chọn **Loại khách hàng** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng loại khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới loại khách hàng -> chọn **Lưu**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều loại khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → chọn **Nhập dữ liệu** → chọn file → Bắt đầu tải file → Nhập dữ liệu.
## 2. Thiết lập danh mục nhóm bán hàng
* Chọn **Nhóm khách hàng** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng nhóm khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới nhóm khách hàng -> chọn **Lưu**
* **Hoặc** có thể nhập cùng lúc nhiều nhóm khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**
## 3. Thiết lập danh mục kênh bán hàng
* Chọn **Kênh bán hàng** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng Kênh bán hàng
* Nhập thông tin thêm mới kênh bán hàng -> chọn **Lưu**
* **Hoặc** có thể nhập cùng lúc nhiều kênh bán hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**
## 4. Thiết lập danh mục nguồn khách hàng
Nguồn Khách hàng có thể là tên kênh tiếp thị ( VD: facebook, zalo, website, giới thiệu…).
* Chọn **Nguồn khách hàng** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng Nguồn khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới nguồn khách hàng -> chọn **Lưu**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều kênh bán hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**.
## 5. Thiết lập danh mục lĩnh vực
Lĩnh vực là thông tin về hệ thống của khách hàng đang kinh doanh về sản phẩm gì thuộc lĩnh vực nào.
* Chọn **Lĩnh vực** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng lĩnh vực khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới lĩnh vực -> chọn **Lưu**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều lĩnh vực khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**.
## 6. Thiết lập danh mục quy mô
Quy mô là độ lớn của hệ thống khách hàng.
* Chọn **Quy mô** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng quy mô khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới quy mô -> chọn **Lưu**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều quy mô khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**
## 7. Thiết lập danh mục trạng thái
Trạng thái là tình trạng hiện tại của khách hàng trong quá trình tiếp cận ví dụ: tiềm năng, khách hàng lớn ….
* Chọn **Trạng thái** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng trạng thái khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới trạng thái -> chọn **Lưu**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều trạng thái khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**
## 8. Thiết lập danh mục phân cấp
Phân cấp đánh giá về khách hàng để có thể có những chương trình ưu đãi dành cho những khách hàng thuộc phân cấp cao hoặc thân thiết ….
* Chọn **Phân cấp** -> chọn **Thêm mới** để thêm từng phân cấp khách hàng
* Nhập thông tin thêm mới trạng thái -> chọn **Lưu**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều phân cấp khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**
## 9. Thiết lập danh mục cộng tác viên
Cộng tác viên là nơi lưu trữ thông tin người giới thiệu khách hàng.
* Chọn **Cộng tác viên** -> chọn **Thêm cộng tác viên** để thêm từng cộng tác viên
* Nhập thôn tin cộng tác viên -> chọn **Thêm và chọn**
* Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều cộng tác viên, nhóm cộng tác viên từ file excel bằng cách: Chọn **Tiện ích** → **Nhập dữ liệu** → **Chọn file** → **Bắt đầu tải file** → **Nhập dữ liệu**
