# Hướng dẫn các thao tác nhanh trên danh sách khách hàng
{% hint style="info" %}
Nếu muốn thao tác nhanh trên tất cả các khách hàng chỉ cần tích chọn vào ô vuông kế bên mã khách hàng -> bấm **Chọn tất cả 120 bản ghi** (120 là tổng số lượng có trong danh sách khách hàng)
{% endhint %}
## 1. Hướng dẫn chức năng gán
Để gán đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới tương ứng với các trường thông phần mềm hỗ trợ thao tác nhanh trên một hoặc nhiều khách hàng:
### 1.1. Hướng dẫn gán bộ phận phụ trách
**Bước 1:** Chọn **CRM** -> chọn **Khách hàng**
**Bước 2:** Chọn một hoặc nhiều khách hàng cần gán bộ phận phụ trách -> chọn **Gán**
**Bước 3:** Chọn **Bộ phận phụ trách**
**Bước 4:** Chọ bộ phận muốn gán và **Lưu**
### 1.2. Hướng dẫn gán người phụ trách
**Bước 1:** Chọn **CRM** **->** chọn **Khách hàng**
**Bước 2:** Tick chọn khách hàng cần gán → chọn **Gán** → chọn **Người phụ trách**
**Bước 3:** Gán người phụ trách và bấm **Lưu**
### 1.3. Hướng dẫn gán người theo dõi
**Bước 1:** Chọn **CMR** → chọn **Khách hàng** → chọn khách hàng cần gán → chọn **Gán** → chọn **Người theo dõi**
**Bước 2:** Gán người theo dõi khách hàng 🡪 chọn **Lưu**
### 1.4. Hướng dẫn gán các trường thông tin hỗ trợ lọc và tìm kiếm khách hàng
**Bước 1:** Chọn **CRM** -> chọn **Khách hàng**
**Bước 2:** Chọn một hoặc nhiều khách hàng cần gán bộ phận phụ trách -> chọn **Gán**
**Bước 3:** Chọn các trường thông tin cần gán tương ứng
**Bước 4:** Chọn thông tin muốn gán nhanh → chọn **Lưu**
{% hint style="info" %}
Những trường thông tin này là những trường thông tin có thể thiết lập trong **Quản trị phân hệ CRM+**
{% endhint %}
## 2. Hướng dẫn chức năng bổ sung
Để bổ sung đồng nghĩa với việc giữ nguyên dữ liệu cũ và thêm dữ liệu mới tương ứng với các trường thông phần mềm hỗ trợ thao tác nhanh trên một hoặc nhiều khách hàng
### 2.1. Hướng dẫn thao tác bổ sung người phụ trách
**Bước 1:** Chọn khách hàng → chọn **Bổ sung** → chọn **Người phụ trách**
**Bước 2:** Chọn người phụ trách cần bổ sung -> chọn **Lưu**
### 2.2. Hướng dẫn thao tác bổ sung người theo dõi
**Bước 1:** Chọn khách hàng → chọn **Bổ sung** → chọn **Người theo dõi**
**Bước 2:** Chọn người theo dõi cần bổ sung -> chọn **Lưu**
### 2.3. Hướng dẫn bổ sung trao đổi
**Bước 1:** Chọn những khách hàng cần thêm trao đổi → chọn **Bổ sung** -> chọn **Trao đổi**
**Bước 2:** Nhập nội dung cần trao đổi
{% hint style="info" %}
Trong mục trao đổi @+tên để tag tên người cần trao đổi tại khách hàng và có thể đính kèm file
{% endhint %}
### 2.4. Hướng dẫn bổ sung ghi chú
**Bước 1:** Chọn khách hàng → chọn **Bổ sung** → chọn **Ghi chú**
**Bước 2:** Nhập nội dung ghi chú -> chọn **Lưu**
## 3. Hướng dẫn chức năng khởi tạo
### 3.1. Hướng dẫn khởi tạo lịch làm việc
**Bước 1:** Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn
**Bước 2:** Chọn **Khởi tạo** -> chọn **Lịch làm việc**
**Bước 3:** Điền đầy đủ thông tin thêm mới công việc -> chọn **Lưu** để lưu thông tin
### 3.2. Hướng dẫn khởi tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng
**Bước 1:** Tích chọn khách hàng cần khởi tạo kế hoạch chăm sóc → chọn **Khởi tạo** → chọn **Kế hoạch chăm sóc khách hàng**
**Bước 2:** Nhập thông tin kế hoạch chăm sóc khách hàng → chọn **Lưu**
### 3.3. Hướng dẫn khởi tạo lịch chăm sóc khách hàng
**Bước 1:** Chọn các khách hàng muốn tạo lịch -> chọn **Khởi tạo**
**Bước 2:** Chọn **Kế hoạch chăm sóc khách hàng**
**Bước 3:** Điền các trường thông để tạo kế hoạch mới -> chọn **Lưu**
* ***Mã kế hoạch:*** Kí hiệu của kế hoạch
* ***Tên kế hoạch:*** Là tên kế hoạch cần thêm khách hàng vào
* ***Mô tả:*** diễn giải nội dung kế hoạch
* ***Người phụ trách:*** Những người thực hiện kế hoạch chăm sóc này
* ***Ngày bắt đầu:*** thời gian bắt đầu thực hiện kế hoạch
* ***Ngày kết thúc:*** ngày kết thúc kế hoạch
* ***Hình thức chăm sóc:*** có thể chọn tất cả hoặc chọn 1 trong các hình thức (Viếng thăm/gọi điện/email/sms/chat)
* ***Biểu mẫu:*** Báo cáo theo các trường quy định
* ***Gắn thẻ:*** Để phân loại kế hoạch (Giống tag)
* ***Trạng thái:*** Lên kế hoạch/Đang thực hiện/Đã thực hiện
### 3.4. Hướng dẫn khởi tạo cơ hội bán hàng
**Bước 1:** Chọn vào khách hàng cần thêm cơ hội bán hàng -> chọn **Khởi tạo**
**Bước 2:** Chọn **Cơ hội bán hàng**
**Bước 3:** Nhập thông tin cơ hội bán hàng và nhấn lưu để lưu lại cơ hội bán hàng
* ***Sản phẩm/Dịch vụ**:* Chọn 1 sản phẩm đã được đưa vào phần mềm
* ***Giá trị dự kiến**:* Số tiền dự kiến có thể mang về từ cơ hội này
* ***Mức độ ưu tiên**:* Chọn theo cấu hình có sẵn
* ***Nhóm bán hàng**:* Chọn nhóm bán hàng theo cấu hình ban đầu
* ***Quy trình bán hàng**:* Quy trình bán hàng đã được cấu hình trong nhóm bán hàng
* ***Giai đoạn trong quy trình bán hàng**:* Chọn giai đoạn bán hàng theo cấu hình ban đầu
* ***Ngày khởi tạo cơ hội**:* Ngày cơ hội này được tạo ra
* ***Ngày chốt dự kiến**:* Ngày có thể thu tiền từ cơ hội này
* ***Ngày hết hạn**:* Quy định sau bao nhiêu ngày không chốt được cơ hội sẽ hết hạn (Chọn thời gian kết thúc)
* ***Người phụ trách**:* Người phụ trách cơ hội bán hàng
* ***Mô tả cơ hội**:* Ghi chú những điều cần nắm trong cơ hội này
## 4. Hướng dẫn chức năng thêm vào
**Bước 1:** Chọn vào khách hàng cần thêm cơ hội bán hàng -> chọn **Thêm vào** -> chọn **Kế hoạch chăm sóc khách hàng**
**Bước 2:** Chọn hình thức chăm sóc: Viếng thăm/gọi điện/Email/SMS/Chat -> chọn **Lưu**
## 5. Hướng dẫn chức năng gửi email/ zalo
### 5.1. Hướng dẫn gửi email
* Với tài khoản khách hàng có liên hệ email cá nhân hoặc công ty lên phần mềm fastwork có thể gửi email đến một hoặc nhiều khách hàng cùng lúc
**Bước 1:** Chọn khách hàng cần gửi email → chọn **Gửi email/ zalo** -> chọn **Gửi email**
**Bước 2:** Nhập thông tin mail (Đính kèm tài liệu) → chọn **Gửi**
### 5.2. Hướng dẫn gửi tin nhắn zalo
* Để gửi được tin nhắn zalo cần phải cấu hình với ứng dụng zalo OA khi anh/ chị cần kết nối đội hỗ trợ kỹ thuật của Fastwork thực hiện bước này
* Các thao tác gửi tin nhắn zalo sau khi thiết lập với zalo OA như sau:
**Bước 1:** Chọn khách hàng cần gửi email → chọn **Gửi email/ zalo** -> chọn **Gửi tin nhắn zalo**
**Bước 2:** Chọn mẫu tin nhắn -> chọn **Gửi ngay** hoặc **Gửi vào lúc** -> chọn **Gửi**
* ***Gửi ngay:*** Ngay thời điểm hiện tại
* ***Gửi vào lúc:*** hẹn thời gian gửi tin nhắn vào thời gian sắp tới
## 6. Hướng dẫn chức năng cấu hình
**Bước 1:** Chọn khách hàng cần gửi email → chọn **Cấu hình**
**Bước 2:** Cấu hình các thông tin -> chọn **Lưu**
* ***Giám sát:*** Cho phép hoặc không cho phép tự động theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên và thời gian vào ra của nhân viên
* ***Cấu hình khai báo chấm công:*** Cho phép hoặc không cho phép nhân viên được chấm công sai vị trí được setup trước, có bắt buộc chụp ảnh khi check-in và check-out tại khách hàng hay không và cho phép tối đa chấm công vào trước bao nhiêu phút ( VD: Nhân viên có lịch đến khách hàng lúc 9h và set chỉ cho phép bắt đầu được chấm công từ 8h45 thì khoảng thời gian trước 8h45 sẽ không thực hiện được thao tác chấm công vào tại khách hàng đó)
* ***Cấu hình khác:*** Cấu hình về khu vực chấm công và sai số khoảng cách chấm công được phép sai số khi đến địa chỉ khách hàng.
{% hint style="info" %}
Có thể cập nhật cấu hình này cho tất cả khách hàng hoặc có thể vào từng khách hàng để thiết lập
{% endhint %}
## 7. Hướng dẫn chức năng xóa nhiều
**Bước 1:** Chọn khách hàng cần gửi email → chọn **Xóa nhiều**
**Bước 2:** Xác nhận xóa khách hàng
* ***Đồng ý:*** đồng ý thao tác xóa nhiều khách hàng đã chọn
* ***Hủy bỏ:*** hủy thao tác xóa nhiều khách hàng đã chọn
{% hint style="info" %}
Khi đồng ý xóa nhiều khách hàng đồng nghĩa tất cả hoạt động của khách hàng sẽ bị xóa và anh/ chị sẽ không thể mở lại khách hàng này. Sẽ không có cách nào để hoàn tác lại các thông tin dữ liệu liên quan của khách hàng.
{% endhint %}
## 8. Hướng dẫn chức năng cập nhật vị trí
**Bước 1:** Chọn khách hàng cần gửi email → chọn **Cập nhật vị trí**
**Bước 2:** Xác nhận xóa khách hàng
* ***Đồng ý:*** đồng ý thao tác cập nhật vị trí cho nhiều khách hàng đã chọn
* ***Hủy bỏ:*** hủy thao tác cập nhật vị trí khách hàng đã chọn
