# Hướng dẫn tạo mới báo giá

## 1. Hướng dẫn thêm mới một báo giá

**Bước 1:** Từ menu **CRM** -> chọn **Báo giá**

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2Fy8lBfR8yRFEDyNcEbTAE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1a505a26-9104-4336-b75e-c573cb8fc545" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn **Tất cả báo giá** -> chọn **Thêm mới**

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2F66sji4kx7776YKN64qux%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=88d77d71-88f5-4bdf-bc55-227e2992bf00" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Nhập thông tin báo giá mới

Nhập đầy đủ các thông tin cho báo giá, các trường dấu (\*) là trường bắt buộc

* ***Tên Khách hàng:*** Lựa chọn Khách hàng từ hệ thống. Trường hợp báo giá cho Khách hàng mới thì anh/chị click vào dấu (+) để thêm mới khách hàng
* ***Địa chỉ khách hàng:*** nhập địa chỉ. Nếu thông tin Khách hàng đã có địa chỉ phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin tại đây
* ***Người nhận báo giá/Email người nhận báo giá/Số điện thoại người nhận báo giá/Chức vụ người nhận báo giá:*** thông tin người sẽ nhận báo giá. Nếu trong thông tin Khách hàng có người liên hệ, phần mềm sẽ hiển thị thông tin người liên hệ lên các trường thông tin này
* ***Số báo giá:*** Nhập thông tin số báo giá (nếu có)
* ***Loại báo giá:*** lựa chọn loại báo giá tương ứng, loại báo giá này đã phải tạo trước Trong danh mục loại báo giá
* ***Ngày báo giá:*** ngày thực hiện báo giá
* ***Bộ phận kinh doanh báo giá***: Lựa chọn bộ phận kinh doanh của người báo giá
* ***Ngày hết hiệu lực báo giá:*** Ngày báo giá sẽ hết hiệu lực
* ***Giá trị***: Giá trị của báo giá
* ***Người báo giá:*** thông tin nhân viên thực hiện báo giá
* ***Ghi chú:*** Nhập thông tin ghi chú thêm cho báo giá (nếu có)

Nhập xong thông tin chọn **Lưu và mở chi tiết** để cập nhật thông tin Hàng hóa trong báo giá

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2F9eolRb0LM7WgGzwFpTZD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ff84ad73-efa0-464e-b49a-2d0cf0462878" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 4:** Cập nhật thông tin hàng hóa cho báo giá. Khi tạo báo giá thành công mở ra chi tiết -> chọn tab **Hàng hóa** để thực hiện bổ sung hàng hóa vào báo giá

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2F2BpVWniX5PsWjKNe3BXY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4357cc18-b2c8-4b94-acd8-9fda1dcbac21" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 5:** Lựa chọn hàng hóa sau đó ấn **+Thêm hàng hóa** để thêm thông tin

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2FweVZZynjaRbTBgl99G87%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e7d8230f-59d2-4c95-822c-729f85abd6ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 6**: Thực hiện cập nhật các thông tin cho Hàng hóa (số lượng, giá tiền, chiết khấu, VAT,... ) -> Sau đó chọn **Lưu hàng hóa**

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2FPaCHckUDXdsGQgc6fjox%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7967f47b-5ad2-483d-8063-7bd37412d559" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 6**: Báo giá tạo xong sẽ ở trạng thái **Nháp**. Để gửi lên cấp trên phê duyệt -> chọn **Gửi duyệt**

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2FJupI1s3GzGnPD4pQ7v8I%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a1a57a94-b84e-4b04-b2c1-febd71142f27" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2. Hướng dẫn thêm báo giá bằng file excel

**Bước 1:** Từ giao diện danh sách Tất cả báo giá -> chọn **Tiện ích** -> chọn **Nhập dữ liệu**&#x20;

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2Fo6GUPqIxZcq3BkEToLHc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f0ce8d4c-f147-46d2-9716-bc17bfaeead0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Thực hiện tải **File mẫu**

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2FKlUId0IgAUtRZYJkfp91%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a511631c-6d7c-4c93-8605-b0f49c5c5420" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Nhập dữ liệu lên file excel mẫu mới tải về

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2FtwJdReyhuc9OsW5oYRaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ef5f1233-6ecd-42ad-af0d-875c864ad286" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 4:** Sau khi đã chuẩn hóa xong file nhập liệu -> Thực hiện chọn file dữ liệu báo giá cần đẩy lên phần mềm **Chọn File** -> chọn **Bắt đầu tải file** -> chờ dữ liệu tải lên được 100% -> chọn **Nhập dữ liệu**&#x20;

<figure><img src="https://1934075284-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSgjp5pKuJrPSuYtLZvBs%2Fuploads%2FMWkogJyR7zxAhEJ08I2L%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=83994fd2-372c-49a3-8073-4f806513779d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>